华尔金服——全智能理财助手

    华尔金服，是由国内资深理财师教育培训机构为理财师、及具备一定理财基础知识并有相关需求的个人用户打造的一款全智能理财规划、统筹、运算、管理系统，适用范围覆盖PC端和智能手机等移动互联设备的理财助手。

 

　　1.产品介绍

 

　　把客户的个人信息及理财目标输入华尔金服系统，就能在最短时间内生成精简或详细的理财规划，并立足于真实市场数据，针对该规划给出详细的阐述。建立在标准的理财规划标准步骤（即理财师国家资格考核标准）的理论基础之上，既能节约规划时间，提高服务效率，又能规范理财市场销售行为，营造专业健康的理财市场环境。

 

　　功能不仅局限于生成理财规划，还能同步管理客户数据，跟踪理财师个人业绩成长历史，基于云技术，实现多种设备资源同步。后台分析销售轨迹，针对用户提出专业能力提升建议，并能对接正规的教育培训平台进行学习充电。理财师在服务客户的同时，也能享受到人工智能带来的360技术支持，可谓是理财师个人得力的工具、可靠的伙伴、贴心的老师。

 

　　此外，不仅理财师能够使用华尔金服，具备一定金融基础知识、且有需求的个人用户同样可以通过该系统得到即时、可靠的理财规划服务。

 

　　2.功能构成

 

　　综合规划

 

　　用户可以通过对客户信息的梳理，然后进行相应的目标规划，资产状况，保险状况，风险评估，规划分析，产品搭配等，最后生成综合理财方案。

 

　　快速规划

 

　　用户将客户的相关资料，如收入水平、家庭状况、消费习惯、需求目标等输入到系统中，会自动快速生成相应的理财方案。

 

　　数据资讯

 

　　软件中有大量最新的数据和资讯，用户可随时调取出来，为理财规划等其它工作做数据分析。

 

　　理财工具

 

　　“房贷计算器”“养老金计算器”“个税计算器”“终值现值”和“遗嘱有效判断”等常用工具方便用户快速进行相应的理财计算。

 

　　金融产品

 

　　及时提供最新的热门金融产品，并对海量的产品提供分析、对比。帮助用户快速查找和筛选相应的理财产品。

 

　　在线课程

 

　　简单易懂的软件使用的课程，帮助用户快速学会使用软件。

 

　　客户信息管理

 

　　支持对客户信息的批量导入，分类管理，快速查找等

 

　　3.数据支撑/附加工具

 

　　采用大数据和云技术，为您提供海量的金融产品信息和最新的资讯

 

　　4.特色功能

 

　　快速规划和综合规划功能

 

　　快速规划功能帮助客户快速生成所需的理财规划

 

　　综合规划功能帮助客户生成一系列的详尽的综合理财方案

 

　　方便的客户管理功能

 

　　支持客户信息批量导入，分类管理，快速查找等功能

 

　　大数据支撑

 

　　最新的金融产品和最新资讯，为理财做足数据支持

 

　　5.服务对象

 

　　理财师及有理财需求的人

 

　　6.市场需求

 

　　你不理财，财不理你，但理财市场一直缺乏一种智能的自动生成理财方案的工具，华尔金服弥补了这个市场空白。